Часть сюжета.
Груссалаг возвращается, когда узнает, что чудовище Ангелус снова на свободе и его принцессе (Корделии) угрожает опасность.
Отношения: Корделия

Кейт Локли понимает, что за обескровленные трупы находит её отдел. Она решает, что она единственная, кто сможет остановить Ангелуса. (она не знает об истребительницах,а когда узнает, не встает на их сторону, не доверяет им и продолжает действовать самостоятельно. Она представитель власти и полиции) На это место нам нужен хороший игрок.
Отношения: Райли Финн

Жена Райли Фина погибает во время одной из миссий в Ливии (Каддафи вывел новую породу вампиров мутантов в лаборатории и отряд Райли понёс 88% потери личного состава). Он вновь разочаровывается в правительстве. Отсюда два варианта:
1) он поступает наёмником ВиХ
2) пока не придумал. Скорее всего, его назначают агентом ФБР для выяснения вспышки загадочных смертей в Лос-Анджелесе.
Отношения: Кейт Локли.

Нина Эш
После возвращения Ангелуса она не может появляться в ВиХ, чтобы встречать полнолуние в клетке. Чарльз Ганн предлагает ей перебраться в отель (клетка, в которой держали Ангелуса), там же она и встречается с Озом.
Отношения: Оз Осборн.

Гвен Райден
Чувствует себя обязанной перед Ангелом и хочет вернуть свой должок, вернув ему душу. Присоединяется к «Ангел Инвестигейшн»
Отношения: Чарльз Ганн

Возрождение «Ангел Инвестигейшн»
Из-за конфликта в Гипперионе между командами Ангела и Баффи, они разделяются.
Команда Ангела: Лорн, Корделия, Уинифред, Ганн, (Гвен, Нина Эш, Кейт Локли, Райли Финн)
Первое разногласие между Уинифред и Уесли. Он должен остаться в Гипперионе, чтобы обучать истребительниц, а Фред хочет, чтобы он остался в агентстве Ангела с ней и помог им вернуть его.  Затем они, естественно, мирятся и празднуют феерическую свадьбу, после возвращения Ангела.